Financial Advisory für Small- und Mid-Cap Transaktionen
Wir sind eine spezialisierte Boutique für Finanzinvestoren und deren Beteiligungsunternehmen
WARUM KIRSE ADVISORY
Wir denken wie Unternehmer, weil wir selbst einer sind. Das heißt: direkte Umsetzung, schnelle Ergebnisse und persönliche Verantwortung im gesamten Prozess.
Kein Juniorteam. Kein Overhead. Unternehmerisch. Langfristig.
UNSERE LEISTUNGEN
Deal-Strukturierung & Finanzierung
Wir begleiten Investoren bereits vor der LOI-Phase bei der Entwicklung einer tragfähigen Kaufpreis- und Finanzierungsstruktur, mit Blick auf Finanzierbarkeit, Kapitaldienstfähigkeit und Liquidität.
- Mitgestaltung der wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte im LOI.
- Strukturierung der Kaufpreiskomponenten, insbesondere Sofortkaufpreis, Earn-outs und Verkäuferdarlehen.
- Analyse von Verschuldungskapazität, Kapitaldienstfähigkeit und Liquidität während der Halteperiode.
- Erstellung integrierter Akquisitions- und Finanzierungsmodelle.
- Begleitung des Finanzierungsprozesses bis zum Closing.
Financial Due Diligence & SPA-Support
Wir behalten stets das Wesentliche und die Transaktion im Blick und liefern fokussierte Analysen sowie konkrete Handlungsempfehlungen, die direkt in Kaufpreis und SPA einfließen.
- Quality of Earnings: Herleitung des nachhaltigen EBITDA für Bewertung und Kaufpreisfindung.
- Equity Bridge: Identifikation kaufpreisrelevanter Net-Debt- und Debt-like-Positionen.
- Working Capital: Ableitung eines angemessenen Referenzniveaus sowie Ausgestaltung eines vorteilhaften Kaufpreismechanismus.
- Deal Support: Unterstützung bei finanziellen SPA-, Closing- und Post-Closing-Themen.
- Investor-ready Data Books: Strukturierte Finanzdaten zur direkten Weiterverwendung in Investment- und Finanzmodellen.
Post-Closing-Support & Finance Reporting
Wir unterstützen Post-Closing bei dem Aufbau belastbarer Reporting- und Planungsstrukturen und schaffen Transparenz für Management, Investoren und Fremdkapitalgeber.
- Aufbau und Weiterentwicklung von Management-, Investoren- und Bankenreportings.
- Einführung belastbarer Budget-, Forecast- und Liquiditätsplanungen.
- Sicherstellung der Reporting- und Compliance-Anforderungen gegenüber Investoren und Fremdkapitalgebern.
- Definition relevanter finanzieller KPIs und Steuerungsgrößen.
- Begleitende Unterstützung bei der Umsetzung wesentlicher Post-Closing-Maßnahmen sowie dauerhafter Support im Finanzbereich.